Scheda “Prelievi” – Verifica dell’indirizzo e-mail e gestione dei prelievi
La verifica dell'indirizzo e-mail è una procedura di sicurezza obbligatoria. Un prelievo (manuale o automatico) è possibile solo dopo che Eponet ha verificato e approvato il tuo indirizzo e-mail e la relativa documentazione.
Come avviare la procedura di verifica
- Passa alla scheda «Prelievo».
- Fare clic su «Conferma indirizzo e-mail» (pulsante blu) o sul pulsante «Convalida» nel banner di avviso.
- Si aprirà la finestra di conferma.
Istruzioni passo dopo passo per la conferma
Passo 1 – Inserisci l’indirizzo e-mail
- Inserisci l’indirizzo e-mail che desideri utilizzare per le conferme di prelievo.
- A questo indirizzo verranno successivamente inviati i link di conferma e le e-mail di stato.
Passo 2 – Seleziona il tipo di conto
- Privato – per persone fisiche
- Aziendale – per le aziende (il più comune)
- Condominio – per i condomini
Passo 3 – UID aziendale (solo per «Aziendale»)
- Inserire il numero di identificazione aziendale (UID) ufficiale svizzero, così come è registrato su Zefix.ch (formato CHE-XXX.XXX.XXX).
Fase 4 – Scaricare, compilare e caricare il modulo
- Clicchi sul link «Scarica» per scaricare il modulo ufficiale.
- Compilare tutti i campi obbligatori e firmare il documento.
- Caricare il file PDF, DOC o immagine (massimo 10 MB) firmato tramite l’area «Carica file».
- Il file caricato apparirà nell’elenco sotto l’area di caricamento. Se necessario, è possibile rimuoverlo cliccando sulla «X».
Fase 5 – Invio
- Fare clic su «Invia a EPONET».
- È anche possibile cliccare su «Salva» per salvare una bozza senza inviarla.
Monitoraggio dello stato
Dopo l’invio, lo stato viene visualizzato in diversi punti:
- Nella pagina “Pagamento” stessa (“In sospeso da Eponet”, “In elaborazione”, “Rifiutato da Eponet”)
- Nella barra informativa giallo-blu nella parte inferiore della pagina dei pagamenti
- Nei registri delle azioni
Come aprire il registro delle azioni
- Cliccare su “Registri delle azioni” (indipendentemente da dove compaia il link).
- Il registro mostra ogni passaggio con l’ora e la data:
- Richiesta inviata dall’utente
- Stato «In sospeso da Eponet»
- Decisione definitiva («Rifiutata da Eponet» o approvazione)
- Link per il download del documento inviato
Se la richiesta viene respinta, ti verranno mostrati il motivo e istruzioni chiare su come caricare un nuovo documento corretto.
Importante: per motivi di sicurezza, il tuo indirizzo e-mail deve essere verificato una sola volta. Se l’indirizzo e-mail del tuo account corrisponde a quello da verificare, provvederemo a verificarlo entro 1–2 giorni lavorativi e potrai quindi procedere al prelievo. Qui troverai una spiegazione del processo di verifica.
Le aziende, le organizzazioni e i privati che desiderano richiedere un prelievo per conto di un’altra persona devono compilare, firmare e rispedirci il seguente modulo!
Modulo per le aziende: https://eponet.info/epowiki/avm.pdf
Modulo amministrativo/STWE: https://eponet.info/epowiki/avm-stweg.pdf
Modulo per privati: https://eponet.info/epowiki/avm-privat.pdf
Suggerimento: quando richiedete un prelievo, per motivi di sicurezza riceverete un’e-mail con un link di conferma. Non dimenticate di confermare il prelievo tramite questo link!
Una volta effettuata la conferma
Non appena l’e-mail è stata confermata, potrete gestire i conti bancari e richiedere prelievi.
Accesso al menu di gestione
- Nella pagina «Prelievo», clicca sul pulsante «Gestisci» (in alto a destra).
- Viene visualizzato un menu a tendina con tre opzioni:
- «Conti di prelievo»
- Prelievi automatici
- Convalida e-mail (Convalida e-mail – già trattata)
Gestione dei conti di prelievo
Aggiungi o modifica un conto
- Fare clic su «Conti di prelievo».
- I conti esistenti vengono elencati con IBAN e nome del beneficiario mascherati.
- Cliccare sul menu a tre puntini sul lato destro → «Modifica».
- Si aprirà la finestra di modifica con i seguenti campi:
- Nome del conto di prelievo
- IBAN
- Nome del beneficiario
- Via
- Numero civico
- Codice postale
- Città
- Paese (impostazione predefinita: Svizzera)
- Clicchi su «Salva» per salvare le modifiche oppure su «Annulla» per ignorarle.
Aggiungere più conti di pagamento
Ora è possibile aggiungere e gestire più conti bancari per i prelievi nel modulo «Finanze».
Ecco come funziona
- Vai su «Pagamenti» → «Gestisci» → «Conti di pagamento».
- Fare clic su «+ Aggiungi conto di prelievo».
- Inserire i seguenti dati:
- Nome del conto
- IBAN
- Dati del beneficiario (nome, via, numero civico, codice postale, città, paese)
- Salva il conto.
Puoi aggiungere tutti i conti che ti servono. Ogni conto appare nell'elenco con un IBAN mascherato e può essere modificato o eliminato tramite il menu a tre puntini.
Utilizzo di più conti
- Quando richiedi un prelievo manuale («Richiedi prelievo»), puoi scegliere su quale dei tuoi conti salvati trasferire il denaro.
- Anche quando si imposta un prelievo mensile automatico, è possibile selezionare il conto di destinazione dall’elenco.
In questo modo è possibile separare facilmente i prelievi relativi a diverse aziende, sedi o centri di costo.
Nota: al momento è possibile aggiungere più conti di prelievo; nel prossimo futuro sarà possibile assegnare le destinazioni di prelievo desiderate a conti specifici.
Richiedere un prelievo manuale
- Nella pagina principale “Pagamenti”, clicca su “Richiedi pagamento”.
- Selezionare il conto bancario desiderato.
- Inserisci l’importo (oppure seleziona l’intero saldo disponibile).
- Confermare la richiesta.
- Verrà inviata un’e-mail all’indirizzo verificato. È necessario cliccare sul link di conferma contenuto in tale e-mail prima che il prelievo venga effettuato.
Tieni traccia dello stato della procedura di prelievo
Puoi monitorare lo stato della procedura di prelievo in qualsiasi momento.
Non appena avrai cliccato sul link di conferma contenuto nell’e-mail inviata al tuo indirizzo e-mail verificato, verrà visualizzato il messaggio «Richiesta confermata». La procedura di prelievo da parte tua è ora completata; la richiesta ci verrà inviata poco prima di mezzanotte e l’importo verrà versato sul conto bancario indicato entro pochi giorni lavorativi:
Prelievi mensili automatici (Rimborsi automatici)
Configurazione di un prelievo automatico
- Fare clic su «Gestisci» → «Rimborsi automatici».
- Clicca sul pulsante blu «+ Imposta rimborso automatico».
- Nella finestra di dialogo:
- Selezionare il conto di prelievo dall’elenco a discesa.
- Selezionare il tipo: «Fisso» (importo fisso in CHF) o «Percentuale» (percentuale del saldo disponibile).
- Se è selezionata l’opzione «Percentuale», scegliere 20 %, 50 %, 100 % oppure inserire una percentuale personalizzata. L’importo calcolato viene visualizzato in tempo reale.
- Fare clic su «Salva».
- Verrà inviata un’e-mail all’indirizzo confermato. È necessario approvare la configurazione tramite il link contenuto nell’e-mail.
- Fino alla conferma, la voce apparirà nella sezione «Richieste in sospeso» con lo stato «Azioni richieste» e l’avviso che è stata inviata un’e-mail.
Gestione dei pagamenti automatici esistenti
- L’elenco mostra il conto, il tipo (importo fisso/percentuale), l’importo e la prossima data prevista.
- È possibile modificare o cancellare un pagamento automatico in qualsiasi momento. Ogni modifica richiede una nuova conferma via e-mail.