Panoramica finanziaria
Panoramica (Finanze)
La panoramica è il dashboard centrale del modulo finanziario di nuova concezione. Offre una visione d'insieme immediata della vostra situazione finanziaria attuale, dei pagamenti imminenti, dell'andamento dei ricavi e del vostro portafoglio prodotti.
Navigazione
Elementi importanti della pagina
1. Scheda «Portafoglio»
- Mostra il saldo attualmente disponibile in CHF.
- Due pulsanti di azione:
- «Ricarica» – avvia la procedura di ricarica per consentire di caricare denaro sul portafoglio elettronico.
- Riscatta – apre la finestra di dialogo per riscattare i buoni.
- Il credito viene sempre visualizzato nella valuta selezionata nel menu a tendina in alto a destra (attualmente solo CHF).\\
2. Scheda abbonamento (Abbonamento)
- Mostra il nome del tuo piano tariffario attuale (ad es. Account Standard, Business Basic, Business Premium).
- Mostra il prezzo mensile.
- Il pulsante «Upgrade» apre la pagina completa di confronto dei piani tariffari, dove è possibile passare a un piano superiore.
3. Scheda «Rimborso in sospeso»
- Mostra l’importo che verrà versato alla prossima data di pagamento (il 2 del mese successivo).
- Tale importo viene calcolato sulla base delle transazioni effettuate fino alla data odierna.
4. Banner di conferma dell’indirizzo e-mail
- Viene visualizzato come una barra di avviso di colore giallo-arancione se non è stato registrato alcun indirizzo e-mail verificato.
- Il testo spiega che è necessario un indirizzo e-mail verificato prima che le funzioni di prelievo siano disponibili.
- Il pulsante “Convalida” apre direttamente la finestra di dialogo per la conferma dell’e-mail.
5. Grafico «Guadagni totali»
- Grafico a barre che mostra i guadagni nel corso del tempo.
- Utilizzare i due menu a tendina in alto a destra nel grafico per filtrare per tipo di prodotto (“Tutti”) e per intervallo di date.
- Passa il cursore del mouse su una qualsiasi barra per visualizzare l’importo esatto relativo a quel periodo.
6. Grafico «I miei prodotti»
- Grafico ad anello che mostra quanti dispositivi di ciascun tipo sono registrati sul proprio account (stazioni di ricarica, contatori, porte, dipendenti TimeCatch, ecc.).
- Le percentuali e i numeri assoluti vengono visualizzati accanto al grafico.
7. Grafico “Panoramica dell’utilizzo”
- Ampio grafico a barre nella parte inferiore che mostra l’utilizzo mensile nel corso dell’anno.
- Codificato a colori in base al tipo di prodotto.
- Campo di selezione dell’intervallo di date nell’angolo in alto a destra del grafico.
8. Pulsante «Impostazioni»
- Si trova nell’angolo in alto a destra della pagina.
- Apre la finestra delle impostazioni, nella quale è possibile configurare quanto segue:
- Indirizzo e-mail per l’invio della fattura mensile
- Opzione per ricevere la fattura mensile in formato PDF via e-mail
- Notifiche al raggiungimento di una determinata soglia di credito (notifica via e-mail quando il portafoglio raggiunge un importo prestabilito)
Impostazioni
Accessibili dalla pagina panoramica tramite l'icona a forma di ingranaggio o il pulsante "Impostazioni".
Due sezioni principali:
- Indirizzo e-mail per l'invio della fattura
- Inserisci l’indirizzo e-mail a cui deve essere inviata la fattura mensile.
- Campo facoltativo per la causale.
- Casella di controllo: «Invia fattura mensile in formato PDF via e-mail».
- Fare clic su «Salva».
- Notifica via e-mail quando il saldo del conto raggiunge un determinato valore
- Configurare una soglia per il saldo del conto.
- Ricevi un’e-mail quando il saldo scende al di sotto o supera l’importo specificato.
Operazioni tipiche degli utenti in questa pagina
- Verifica il saldo attuale del conto → ricarica se necessario → riscatta un buono, se disponibile.
- Verifica l'importo del prelievo in sospeso.
- Estendi l'abbonamento, se necessario.
- Apri le impostazioni per configurare le e-mail di fatturazione o le notifiche sul saldo.
- Fare clic sul banner di conferma se la verifica dell’indirizzo e-mail è ancora in sospeso.