Finanzübersicht

Übersicht (Finanzen)

Die Übersicht ist das zentrale Dashboard des neu gestalteten Finanzmoduls. Sie bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über Ihre aktuelle Finanzlage, anstehende Auszahlungen, die Ertragsentwicklung und Ihr Produktportfolio.

Navigation

• Öffnen Sie in der linken Seitenleiste den Punkt „Finanzen“.
• Klicken Sie auf „Finanzübersicht“.
• Alternativ können Sie auf einer beliebigen Seite des Finanzmoduls auf die Registerkarte „Übersicht“ in der oberen Navigationsleiste klicken.

Wichtige Elemente auf der Seite

1. Geldbörsenkarte

• Zeigt Ihr aktuell verfügbares Guthaben in CHF an.
• Zwei Aktionsschaltflächen:
  • „Aufladen“ – öffnet den Aufladevorgang, damit Sie Geld auf die Geldbörse laden können.
  • Einlösen – öffnet den Dialog zum Einlösen von Gutscheinen.
• Das Guthaben wird immer in der Währung angezeigt, die im Dropdown-Menü oben rechts ausgewählt ist (derzeit nur CHF).\\

2. Abonnementkarte (Abonnement)

• Zeigt den Namen Ihres aktuellen Tarifs an (z. B. Standard-Konto, Business Basic, Business Premium).
• Zeigt den monatlichen Preis an.
• Über die Schaltfläche „Upgrade“ wird die vollständige Tarifvergleichsseite geöffnet, auf der Sie zu einem höheren Tarif wechseln können.

3. Karte „Ausstehende Rückzahlung“

• Zeigt den Betrag an, der am nächsten Auszahlungstermin (dem 2. des Folgemonats) ausgezahlt werden soll.
• Dieser Betrag wird auf der Grundlage der bis zum heutigen Tag erfolgten Transaktionen berechnet.

4. Banner zur E-Mail-Bestätigung

• Wird als gelb-orangefarbene Warnleiste angezeigt, wenn keine verifizierte E-Mail-Adresse registriert ist.
• Der Text erklärt, dass eine verifizierte E-Mail-Adresse erforderlich ist, bevor Auszahlungsfunktionen verfügbar sind.
• Über die Schaltfläche „Validieren“ wird direkt das Dialogfeld zur E-Mail-Bestätigung geöffnet.

5. Diagramm „Gesamtverdienst“

• Balkendiagramm, das die Verdienste im Zeitverlauf anzeigt.
• Verwenden Sie die beiden Dropdown-Menüs oben rechts im Diagramm, um nach Produkttyp („Alle“) und nach Datumsbereich zu filtern.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Balken, um den genauen Betrag für diesen Zeitraum anzuzeigen.

6. Diagramm „Meine Produkte“

• Ringdiagramm, das anzeigt, wie viele Geräte der jeweiligen Art unter Ihrem Konto registriert sind (Ladestationen, Zähler, Türen, TimeCatch-Mitarbeiter usw.).
• Prozentangaben und absolute Zahlen werden neben dem Diagramm angezeigt.

7. Diagramm „Übersicht der Nutzung“

• Großes Balkendiagramm am unteren Rand, das die monatliche Nutzung über das Jahr hinweg zeigt.
• Farblich nach Produkttyp gekennzeichnet.
• Auswahlfeld für den Datumsbereich in der oberen rechten Ecke des Diagramms.

8. Schaltfläche „Einstellungen“

• Befindet sich in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Öffnet das Einstellungsfenster, in dem Sie Folgendes konfigurieren können:
  • E-Mail-Adresse für den Versand der monatlichen Rechnung
  • Option zum Erhalt der monatlichen Rechnung als PDF per E-Mail
  • Benachrichtigungen bei Erreichen eines bestimmten Guthaben-Schwellenwerts (E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Wallet einen festgelegten Betrag erreicht)

Einstellungen

Zugänglich über die Übersichtsseite über das Zahnrad-Symbol oder die Schaltfläche „Einstellungen“.

Zwei Hauptbereiche:

1. E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand
   • Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die monatliche Rechnung gesendet werden soll.
   • Optionales Feld für den Verwendungszweck.
   • Kontrollkästchen: „Monatliche Rechnung als PDF per E-Mail versenden“.
   • Klicken Sie auf „Speichern“.
2. E-Mail-Benachrichtigung, wenn Ihr Kontostand einen bestimmten Wert erreicht
   • Konfigurieren Sie einen Schwellenwert für den Kontostand.
   • Erhalten Sie eine E-Mail, wenn das Guthaben unter den festgelegten Betrag fällt oder diesen überschreitet.

Typische Benutzerabläufe auf dieser Seite

• Aktuellen Kontostand prüfen → bei Bedarf aufladen → einen Gutschein einlösen, falls vorhanden.
• Überprüfen Sie den anstehenden Auszahlungsbetrag.
• Erweitern Sie das Abonnement bei Bedarf.
• Öffnen Sie die Einstellungen, um Rechnungs-E-Mails oder Kontostandsbenachrichtigungen zu konfigurieren.
• Klicken Sie auf das Bestätigungsbanner, falls die E-Mail-Verifizierung noch aussteht.