Aperçu financier
Aperçu (Finances)
La vue d'ensemble est le tableau de bord central du module financier remanié. Elle vous offre un aperçu immédiat de votre situation financière actuelle, des paiements à venir, de l'évolution de vos revenus et de votre portefeuille de produits.
Navigation
Éléments importants de la page
1. Carte du portefeuille
- Affiche votre solde disponible actuel en CHF.
- Deux boutons d'action :
- « Recharger » : ouvre la procédure de recharge pour vous permettre d'ajouter de l'argent à votre portefeuille.
- « Utiliser » – ouvre la fenêtre permettant d'utiliser des bons d'achat.
- Le solde est toujours affiché dans la devise sélectionnée dans le menu déroulant en haut à droite (actuellement uniquement en CHF).\\
2. Carte d’abonnement (abonnement)
- Affiche le nom de votre formule actuelle (par exemple : Compte Standard, Business Basic, Business Premium).
- Affiche le prix mensuel.
- Le bouton « Passer à un forfait supérieur » ouvre la page complète de comparaison des forfaits, sur laquelle vous pouvez passer à un forfait supérieur.
3. Onglet « Remboursement à venir »
- Affiche le montant qui sera versé à la prochaine date de paiement (le 2 du mois suivant).
- Ce montant est calculé sur la base des transactions effectuées jusqu’à ce jour.
4. Bannière de confirmation par e-mail
- S'affiche sous la forme d'une barre d'avertissement jaune-orange lorsqu'aucune adresse e-mail vérifiée n'est enregistrée.
- Le texte explique qu’une adresse e-mail vérifiée est nécessaire avant que les fonctions de retrait ne soient disponibles.
- Le bouton « Valider » ouvre directement la boîte de dialogue de confirmation par e-mail.
5. Graphique « Gains totaux »
- Graphique à barres affichant les gains au fil du temps.
- Utilisez les deux menus déroulants situés en haut à droite du graphique pour filtrer par type de produit (« Tous ») et par plage de dates.
- Passez le curseur de la souris sur n’importe quelle barre pour afficher le montant exact correspondant à cette période.
6. Graphique « Mes produits »
- Diagramme circulaire indiquant le nombre d'appareils de chaque type enregistrés sur votre compte (bornes de recharge, compteurs, portes, collaborateurs TimeCatch, etc.).
- Les pourcentages et les chiffres absolus s’affichent à côté du graphique.
7. Graphique « Aperçu de l’utilisation »
- Grand graphique à barres situé en bas de la page, qui présente l'utilisation mensuelle sur l'ensemble de l'année.
- Les couleurs correspondent aux différents types de produits.
- Champ de sélection de la période dans le coin supérieur droit du graphique.
8. Bouton « Paramètres »
- Situé dans le coin supérieur droit de la page.
- Ouvre la fenêtre des paramètres, dans laquelle vous pouvez configurer les éléments suivants :
- Adresse e-mail pour l'envoi de la facture mensuelle
- Option permettant de recevoir la facture mensuelle au format PDF par e-mail
- Notifications lorsque le solde atteint un certain seuil (notification par e-mail lorsque le portefeuille atteint un montant défini)
Paramètres
Accessibles depuis la page d'aperçu via l'icône en forme de roue dentée ou le bouton « Paramètres ».
Deux sections principales :
- Adresse e-mail pour l'envoi de la facture
- Saisissez l'adresse e-mail à laquelle la facture mensuelle doit être envoyée.
- Champ facultatif pour la référence de paiement.
- Case à cocher : « Envoyer la facture mensuelle au format PDF par e-mail ».
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Notification par e-mail lorsque le solde de votre compte atteint un certain montant
- Configurez un seuil pour le solde de votre compte.
- Recevez un e-mail lorsque le solde passe en dessous ou dépasse le montant défini.
Opérations courantes sur cette page
- Vérifier le solde actuel → recharger si nécessaire → utiliser un bon d'achat, le cas échéant.
- Vérifiez le montant du retrait à venir.
- Prolongez l'abonnement si nécessaire.
- Accédez aux paramètres pour configurer les e-mails de facturation ou les notifications de solde.
- Cliquez sur la bannière de confirmation si la vérification par e-mail n’a pas encore été effectuée.